Vamos contar uma história: decorria o século X quando, após a morte de seu pai, Elsa e o seu irmão Gottfried são confiados à tutela do conde Frederico de Telramund. Elsa recusa casar com Frederico e este casa-se então com Ortrud, descendente de uma estirpe dotada de poderes mágicos. Para vingar a continua…
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